人工智能崛起加速燃气轮机产业链

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记者 王曦 在人工智能算力需求驱动下，燃气轮机正迎来新的景气周期。全球能源巨头西门子能源近日公布的数据显示，2025年前三季度，其燃气服务业务新增订单价值182亿欧元，同比增长42%。特别是第三季度新订购燃气轮机86台，同比增长231%。由于严重延误，西门子能源等大公司的交货周期从五年延长至七年，设备价格大幅上涨。同样，General Elect的GE Vernovaric（以下简称“GEV”）新订单的交货时间也被延长至2028年或更晚。 AI数据中心的建设对电力的需求不断增加，对电力的要求也越来越高。对电力的可靠性和稳定性的要求越来越高。燃气轮机发电因其输出稳定、对发电资源需求低而成为数据中心最佳的电力解决方案之一。中国企业联合会资产委员会委员、高级经济师董鹏对《证券日报》记者表示，这种需求直接是算力消耗快速增长造成的，具有突发性和紧迫性，技术耦合性较大。在此背景下，扩大产能成为大企业的统一动作。例如，西门子能源在海南省的首个装配基地和服务中心已开工建设，计划于2027年投产。GEV计划上调燃机扩产目标，将20吉瓦的年产能目标提前至2026年上半年。该公司还预计2028年营业收入将由上调至2027年。450亿美元至520亿美元，其2028年产能目标也将上修。至2020亿美元。已提升至24GW。路岛科技创始人兼CEO林路克对《证券日报》记者表示，“人工智能数据中心24小时开放，电力需求以指数级速度快速增长，燃气轮机提供“可随时并网的清洁基本负荷”。只要全球模型的参数不断扩大，能源消耗的缺口就会存在，预计行业景气周期将持续到2030年。”东鹏认为，目前的需求呈现出“阶梯式可持续性”的特征，至少未来10年将保持稳定，尽管可能会出现因技术创新而出现波动的平台期。强劲的市场需求正沿着产业链快速蔓延。贵州航宇科技发展有限公司，作为气体主要供应商的涡轮锻件，继续收到航空航天和燃气轮机“双”发动机业务的订单。该公司表示将“根据市场情况及时调整产品定价策略”。国际和重要的国内制造商。与全球人工智能行业巨头签订价值超亿美元的发电机组销售合同，成功进军北美数据中心市场。新科滑动轴承股份有限公司近日宣布计划在上海设立研发总部，并设立燃气轮机业务全资子公司，成为系统解决方案提供商。广联航空工业有限公司表示，拥有从湖南崇德科技有限公司到大型燃气轮机的成套燃气轮机壳体制造能力，无锡派克新材料科技有限公司、湖南飞沃新能源科技有限公司等提供钥匙圈、紧固件等锻件。为行业提供精密零件。中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅对《证券日报》记者表示：“订单的增加、价格的上涨，直接提高了相关企业的收入和利润水平。随着市场对零部件性能和质量要求的提高，具有高水平制造能力和技术优势的企业将获得更多的市场份额，在产业链中的地位和话语权也将提高。”说。